Comment utiliser les tâches sur Hubspot ?

Découvrez comment optimiser l'utilisation des tâches sur Hubspot pour une gestion efficace de vos activités.

Comprendre l'importance des tâches sur Hubspot

Les tâches sont un élément essentielle de la vente sur Hubspot Sales. Elles sont essentielles pour organiser et suivre vos activités. Elles vous permettent de planifier et de prioriser vos tâches quotidiennes, de garder une trace de vos progrès et de collaborer efficacement avec votre équipe. En comprenant l'importance des tâches sur Hubspot, les commerciaux améliorent leur performance et leur suivi.

Par exemple, en utilisant les tâches sur Hubspot, vous pouvez assigner des tâches à des membres spécifiques de votre équipe, définir des dates d'échéance pour chaque tâche et suivre leur progression. Cela vous permet de maintenir un flux de travail fluide et de vous assurer qu'elles sont réalisées en temps voulu.

De plus, en comprenant l'importance des tâches sur Hubspot, vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour prioriser vos activités. Vous pouvez définir des tâches comme étant urgentes ou importantes, et ainsi vous concentrer sur ce qui est essentiel pour atteindre vos objectifs.

En résumé, les tâches sur Hubspot sont un outil puissant pour une gestion efficace de votre prospection B2B. En comprenant leur importance, vous pouvez optimiser votre utilisation de cette fonctionnalité et améliorer votre productivité.

Créer et attribuer des tâches

Pour créer une tâche sur Hubspot, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Accédez à votre volet latérale Hubspot, puis CRM.

2. Cliquez sur l'onglet 'Tâches' dans la barre de navigation.

3. Cliquez sur le bouton 'Nouvelle tâche'.

4. Remplissez les détails de la tâche, tels que le titre, la description, la date d'échéance et le contact assigné.

5. Cliquez sur 'Enregistrer' pour créer la tâche.

Une fois que vous avez créé une tâche, vous pouvez l'attribuer à un membre spécifique de votre équipe en utilisant la fonctionnalité d'assignation. Cela permet à chaque membre de savoir quelles tâches lui sont assignées et de les suivre facilement.

En créant et en attribuant des tâches sur Hubspot, vous pouvez déléguer efficacement les responsabilités, maintenir un suivi clair des tâches et améliorer la collaboration au sein de votre équipe.

Ne négligez pas le "type de tâche" car il vous permet : 

- De trier vos tâches par type d'action

- D'ouvrir automatiquement une popup liée à cette action. SI une tâche d'appel est créé, lorsque vous irez sur cette tâche, une popup pour appeler le contact apparaîtra directement ! Idem pour un email, une fenêtre d'écriture d'un email apparaîtra ! Ce sont des micro secondes gagnées qui font plaisir !

Vous pouvez également partir d'un contact, d'une entreprise, ou d'une transaction pour créer une tâche. Elle sera automatiquement associé à cet objet ! 

Suivre et mettre à jour les tâches

Une fois que vous avez créé et attribué des tâches sur Hubspot, il est important de les suivre et de les mettre à jour régulièrement. Cela vous permet de garder une trace de l'avancement de chaque tâche et de vous assurer qu'elles sont réalisées en temps voulu.

Pour suivre et mettre à jour les tâches sur Hubspot, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :

- Marquer les tâches comme terminées une fois qu'elles sont achevées.

- Ajouter des commentaires ou des notes pour fournir des mises à jour sur l'état d'avancement.

- Modifier les dates d'échéance si nécessaire.

- Réattribuer les tâches à d'autres membres de l'équipe si les responsabilités changent.

En suivant et en mettant à jour régulièrement les tâches sur Hubspot, vous pouvez maintenir un flux de travail efficace et vous assurer que toutes les tâches sont réalisées en temps voulu.

Vous pouvez également utiliser la fonction "commencer les tâches" disponible sur le Hub Sales, vous permettant de traiter vos tâches en gagnant du temps, chaque tâches terminées vous amenant sur la fiche contact/entreprise concernée par la tâche suivante !

Utiliser les rappels et les notifications

Les rappels et les notifications sont des fonctionnalités utiles sur Hubspot pour vous aider à ne pas oublier vos tâches importantes et à rester informé des mises à jour. Si vous avez peur de zapper une tâche, mettez vous un rappel avant qu'elle arrive à échéance !

Pour utiliser les rappels sur Hubspot, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Cliquez sur l'onglet 'Tâches' dans la barre de navigation.

2. Cliquez sur la tâche pour laquelle vous souhaitez définir un rappel.

3. Cliquez sur le bouton 'Définir un rappel' et sélectionnez la date et l'heure souhaitées.

4. Cliquez sur 'Enregistrer' pour définir le rappel.

Les rappels vous enverront une notification à la date et à l'heure spécifiées pour vous rappeler de compléter la tâche.

De plus, Hubspot vous enverra également des notifications pour vous informer des mises à jour importantes concernant vos tâches, telles que des commentaires ou des changements de statut.

En utilisant les rappels et les notifications sur Hubspot, vous pouvez vous assurer de ne pas oublier vos tâches importantes et de rester informé des mises à jour pertinentes.

Analyser les performances à l'aide des tâches

Les tâches peuvent également être utilisées pour analyser les performances de votre équipe via des rapports Hubspot et de vos activités.

En utilisant les fonctionnalités de suivi des tâches sur Hubspot, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur les délais de réalisation, les responsabilités de chaque membre de l'équipe et les obstacles éventuels.

Par exemple, en examinant les tâches terminées et les dates d'échéance respectées, vous pouvez évaluer l'efficacité de votre équipe et identifier les domaines d'amélioration.

De plus, en analysant les tâches en cours et en identifiant les goulots d'étranglement ou les tâches en retard, vous pouvez prendre des mesures pour résoudre les problèmes et maintenir un flux de travail fluide.

En conclusion, optimiser l'utilisation des tâches sur Hubspot est essentiel pour une gestion efficace des activités. Comprendre l'importance des tâches, les créer, les attribuer, les suivre, les mettre à jour, utiliser les rappels et les notifications, et analyser les performances sont des étapes cruciales pour améliorer la productivité et la collaboration de vos commerciaux. Pour en savoir plus sur les tâches et améliorer la productivité de vos commerciaux, n'hésitez pas à faire appel à une agence Partenaire Hubspot !