Intégration Pennylane sur Hubspot : Guide complet

Découvrez comment optimiser la gestion des factures de votre entreprise avec l'intégration Pennylane sur Hubspot. Suivez notre guide complet pour une configuration optimale. 

Si vous cherchez un autre moyen de gérer votre facturation sur Hubspot, il existe d'autres solutions.

Pourquoi intégrer Pennylane sur Hubspot ?

Pennylane est une des meilleures intégrations sur Hubspot, permettant nativement de générer des factures directement depuis Hubspot, en les envoyant dans votre outil comptable, et ça, sans l'aide d'un développeur !

Intégrer Pennylane sur Hubspot permet de centraliser et d'automatiser la gestion financière de votre entreprise. Cette synergie offre une vue d'ensemble des flux financiers tout en simplifiant les processus de comptabilité et de gestion des clients.

En combinant les fonctionnalités de Pennylane avec celles d'Hubspot, vous pouvez non seulement suivre les interactions clients, mais aussi gérer les factures et les paiements de manière plus efficace. Cela améliore la productivité, réduit les erreurs humaines et permet un meilleur suivi des encaissements et décaissements.

Présentation de Pennylane et ses fonctionnalités clés

Pennylane est une plateforme tout-en-un de gestion financière et comptabilité destinée aux indépendants, startups, TPE, PME et leurs experts-comptables. Avec son interface intuitive, elle offre une vision en temps réel de vos flux financiers.

Ses principales fonctionnalités incluent l'édition de devis et factures, le suivi des factures avec des workflows automatiques, différents modes de paiement, la gestion des justificatifs d'achat via une application mobile, le suivi de la trésorerie, et des rapprochements automatisés. Pennylane propose aussi une API pour une intégration avec Hubspot ou d'autres outils, pour une intégration plus personnalisée à vos besoins. 

Par exemple si vous souhaitez faire apparaître une tête de colonne différente qu'une facture standard (quantité, prix) pouvez personnaliser votre facture via des développements. L'API reste assez fermée d'un point de vue personnalisation et hooks, mais elle est quand même plus personnalisable que les facture Hubspot ou via d'autres intégrations !

Étapes pour l'installation de Pennylane sur Hubspot

1. Connectez-vous à votre compte Hubspot et accédez à la section 'Marketplace' pour rechercher l'application Pennylane.

2. Cliquez sur 'Installer' et suivez les instructions à l'écran pour autoriser l'accès à vos données Hubspot.

3. Une fois l'application installée, vous allez être redirigé vers Billy, l'intégration permettant de faire le lien entre les deux applications.

4. Configurez les paramètres d'intégration selon vos besoins spécifiques, notamment les flux que vous souhaitez synchroniser.

5. Testez l'intégration pour vous assurer que les données sont correctement synchronisées entre Pennylane et Hubspot. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser les deux plateformes de manière intégrée.

Et voilà ! Après avoir ajusté vos lignes de produits dans votre transaction, vous avez créé votre facture depuis Hubspot et celle-ci est aussi visible sur le volet de droite de votre transaction !

Quelles données sont synchronisées entre Hubspot et Pennylane ?

Toutes les données provenant d'Hubspot nécessaires à générer une facture peuvent aller dans Pennylane. C'est Hubspot qui est maître de la donnée, afin de garder une cohérence dans les données (sauf sur l'objet entreprise).

Toutes les lignes de produits Hubspot sont créées dans Pennylane dès qu'elles sont utilisées pour générer une facture (pas avant).

Questions fréquentes sur l'intégration entre Hubspot et Pennylane

Puis-je personnaliser l’intégration pour répondre aux besoins spécifiques de mon entreprise ?

Oui, l’intégration est personnalisable. Vous pouvez choisir quelles données synchroniser, définir des règles spécifiques pour la gestion des factures, et configurer les notifications pour que les bonnes informations soient accessibles aux équipes concernées. Attention, l'intégration a des limites en terme de personnalisation.

Comment les équipes commerciales et comptables peuvent-elles collaborer avec cette intégration ?

Grâce à l’intégration, les équipes commerciales peuvent voir les informations financières en temps réel directement dans HubSpot, comme le statut de paiement des clients ou les factures en attente. Cela facilite la communication avec les équipes comptables, qui reçoivent automatiquement les données nécessaires pour la gestion comptable sans devoir demander constamment des mises à jour.

Que faire en cas de problème avec l’intégration Pennylane et HubSpot ?

En cas de problème, vérifiez d’abord les connexions et les autorisations entre les deux plateformes. Si le problème persiste, consultez la documentation d’aide disponible sur les sites de Pennylane et HubSpot. Vous pouvez également contacter le support client de Pennylane pour une assistance personnalisée. Ils sont disponibles tous les jours de 9h à 18h30 par chat ou email !

Qui peut bénéficier de l’intégration Pennylane et HubSpot ?

L’intégration est idéale pour les PME, les startups, et les entreprises en forte croissance qui cherchent à optimiser leurs processus financiers et commerciaux. Elle est particulièrement utile pour les équipes comptables et commerciales qui souhaitent améliorer la visibilité et la gestion des finances clients au quotidien.

Y a-t-il des coûts associés à l’intégration de Pennylane avec HubSpot ?

L’intégration est gratuite mais est accessible qu'à partir de la version Essentielle, où les prix peuvent varier en fonction de la taille de votre entreprise. Certaines fonctionnalités de base peuvent être incluses dans les abonnements standards, mais des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour des fonctionnalités avancées ou un support technique dédié.

Si vous souhaitez gérer votre facturation sur Hubspot, n'hésitez pas à contacter des experts pouvant vous accompagner !