Envoyez des contrats automatiquement via Oneflow et Hubspot

Découvrez comment automatiser l'envoi de contrats en utilisant l'intégration entre Oneflow et Hubspot.

Oneflow c'est quoi ?  

Oneflow est un outil qui permet de générer des contrats ou des devis personnalisés en prenant en compte les propriétés de votre CRM. Grâce à ses fonctionnalités avancées, Oneflow simplifie et accélère le processus de création de documents juridiques. C'est clairement une intégration qui optimisera la productivité de vos commerciaux 

En utilisant Oneflow, il est possible de personnaliser les contrats en fonction des informations spécifiques de chaque client. Par exemple, vous pouvez inclure le nom et les coordonnées du client, ainsi que d'autres détails pertinents dans le contrat. Cela permet de rendre les documents plus professionnels et personnalisés.

De plus, Oneflow propose une interface conviviale qui facilite la création et la modification des contrats. Vous pouvez facilement ajouter des sections, des clauses et des variables pour répondre à vos besoins spécifiques. L'outil offre également la possibilité de générer des contrats à partir de modèles préexistants, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence des documents.

En résumé, Oneflow est un outil essentiel pour les entreprises qui souhaitent automatiser et personnaliser le processus de création de contrats. Il offre des fonctionnalités avancées pour la génération de documents juridiques personnalisés, ce qui permet d'économiser du temps et d'améliorer l'efficacité de votre entreprise.

Explication de l'intégration entre Oneflow et Hubspot

L'intégration entre Oneflow et Hubspot permet de créer et d'envoyer automatiquement des contrats en utilisant les informations stockées dans Hubspot. Elle est l'une des intégrations Hubspot les plus utilisés.

Grâce à cette intégration, vous pouvez facilement associer les propriétés Hubspot de contact, d'entreprise, de transaction, et même de custom objects aux contrats générés par Oneflow. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de saisir manuellement les informations dans chaque contrat, ce qui réduit les erreurs et les tâches répétitives.

Par exemple, vous pouvez utiliser les informations du contact pour personnaliser le contrat avec son nom, son adresse et ses coordonnées. De même, vous pouvez utiliser les propriétés de l'entreprise pour inclure des détails tels que le nom de l'entreprise, l'adresse et le logo dans le contrat. En reliant les informations de transaction, vous pouvez également ajouter des éléments spécifiques tels que le montant de la transaction ou les conditions de paiement.

Une fois l'intégration configurée, les contrats peuvent être automatiquement créés et envoyés aux contacts ou aux entreprises correspondantes dans Hubspot. Cela permet d'économiser du temps et d'assurer la rapidité du processus de signature électronique des contrats.

En résumé, l'intégration entre Oneflow et Hubspot simplifie le processus de création de contrats en automatisant la récupération des informations depuis Hubspot. Cela permet d'économiser du temps, d'éliminer les tâches manuelles et de garantir des documents précis et personnalisés.

Avantages de l'envoi automatique de contrats grâce à cette intégration

L'envoi automatique de contrats grâce à l'intégration entre Oneflow et Hubspot présente plusieurs avantages pour votre entreprise :

- Gain de temps : En automatisant le processus d'envoi des contrats, vous économisez un temps précieux. Plus besoin de créer manuellement chaque contrat et de l'envoyer individuellement, l'intégration s'occupe de tout.

- Réduction des erreurs : En utilisant les informations stockées dans Hubspot, vous évitez les erreurs de saisie manuelle. Les contrats sont automatiquement remplis avec les informations correctes, ce qui réduit les risques d'erreurs.

- Amélioration de l'efficacité : Grâce à cette intégration, vous pouvez envoyer rapidement les contrats aux contacts ou aux entreprises correspondantes. Cela permet d'accélérer le processus de signature électronique et de clôturer les transactions plus rapidement.

- Personnalisation avancée : En utilisant les propriétés Hubspot, vous pouvez personnaliser les contrats en fonction des informations spécifiques de chaque client. Cela permet de rendre les documents plus professionnels et personnalisés.

En résumé, l'envoi automatique de documents grâce à l'intégration entre Oneflow et Hubspot offre un gain de temps, une réduction des erreurs, une amélioration de l'efficacité et une personnalisation avancée des contrats. Bref, la productivité de vos commerciaux est optimisé !

Tutoriel et cas d'utilisation de création automatique d'un contrat

Dans ce tutoriel, nous allons vous guider à travers les étapes pour configurer l'intégration entre Oneflow et Hubspot et automatiser l'envoi de contrats.

Vous trouverez ici toutes les possibilités d'automatisation Oneflow avec Hubspot :

Cas d'utilisation : Une utilisation courante de cette intégration est la création ou l'envoi de contrats de vente. Vous pouvez configurer les propriétés Hubspot pour inclure les détails de la vente, tels que le produit ou le service vendu, le montant de la transaction et les conditions de paiement. En utilisant l'intégration, vous pouvez générer automatiquement le contrat de vente personnalisé et l'envoyer au client concerné. Cela permet d'accélérer le processus de vente et de garantir la précision des documents.

Étape 1 : Connectez Oneflow à Hubspot

Étape 2 : Créez un workflow qui viendrait déclencher l'envoi automatique d'un contrat. Par exemple, on peut mettre en déclencheur "phase de transaction = devis à envoyer".

Étape 3 : Configurez vos informations de contrats Oneflow par défaut, associé à un template que vous avez déjà créé : 

Et hop ! Tous vos contrats seront désormais créés automatiquement ! 

Vous souhaitez maintenant transmettre automatiquement ces documents à votre contact ? 

Étape 4 : Matcher le contrat créé avec les détails du message à envoyer. Il faut que cette étape et l'étape 3 soit dans le même workflow afin de faciliter l'outil a bien retrouver le contrat en question. Sélectionnez la propriété du contract ID lié au contact en filtrant sur la colonne de droite avec les "Résultats d'action". Votre contrat est matché et prêt à être envoyé !

En conclusion, ce tutoriel vous a montré comment configurer l'intégration entre Oneflow et Hubspot pour automatiser l'envoi de contrats. Vous pouvez maintenant profiter des avantages de cette intégration pour gagner du temps, réduire les erreurs, améliorer l'efficacité et personnaliser vos contrats.

Si avez besoin d'aide par rapport à l'intégration Oneflow et Hubspot, n'hésitez pas à contacter une agence Hubspot !

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